Дашборд собственника и РОПа с KPI (Power BI / DataLens / Metabase)

Сначала мы вместе с собственником и РОПом фиксируем, какие решения они принимают по цифрам: по выручке, марже, плану продаж, воронке, ROMI и работе команды. На основе этого определяем короткий список ключевых KPI для дашборда и разбиваем их на блоки: «день/неделя», «месяц/квартал», «по каналам» и «по менеджерам».

Дальше подключаем источники данных: CRM, финансовый учёт, рекламные кабинеты, при необходимости — таблицы и другие системы. Наша задача — собрать единую модель, в которой можно посчитать план/факт по выручке и марже, воронку и конверсии, ROMI, активность менеджеров и прогноз выполнения плана.

• Блок собственника: выручка и маржа по плану и факту, динамика продаж, ROMI по каналам, ключевые риски и точки роста.
• Блок РОПа: воронка продаж, конверсии по этапам, скорость обработки лидов, выполнение планов по менеджерам, средний чек и повторные продажи.
• Блок команды: активность менеджеров, лидеры и отстающие, качество работы с входящими лидами, базовые KPI по каждому.

На выходе схема обычно выглядит так:
CRM и учёт → витрина данных → дашборд в Power BI / DataLens / Metabase с отдельными представлениями для собственника, РОПа и команды → регулярные управленческие встречи по цифрам.

Такой подход позволяет не просто «рисовать красивые графики», а встроить дашборд в реальный управленческий цикл: ежедневно контролировать ключевые KPI, быстро находить узкие места и видеть, как действия отдела продаж и маркетинга отражаются на выручке и марже.

Эта услуга имеет смысл, когда у компании уже есть CRM и базовый учёт продаж, но нет единой картины по ключевым показателям. Собственник и РОП получают отчёты из разных систем и Excel-файлов, а дашборда, который поддерживает регулярное управление по KPI, пока нет.

На старте мы вместе фиксируем, какие решения вы хотите принимать по дашборду: контроль выручки и маржи, выполнение планов, управление воронкой и конверсией, ROMI по каналам, загрузка и эффективность менеджеров. Затем проверяем, какие данные уже собираются в CRM, учёте и маркетинге, и насколько их хватает для честного расчёта показателей.

• Что нужно на старте: настроенная CRM или другая система учёта сделок, базовые финансовые данные по выручке и марже, доступ к рекламным кабинетам и понимание основных планов по продажам.
• Минимальная база для анализа: несколько месяцев истории продаж и маркетинга, чтобы видеть динамику показателей и не строить дашборд только на «вчерашнем дне».
• Когда особенно полезно запускать: при росте команды продаж, увеличении бюджетов на маркетинг, запуске новых направлений или когда руководителям критично быстро видеть отклонения от плана.

Этапы проекта:
1. Сбор требований: цели дашборда, KPI собственника и РОПа, частота обновления данных.
2. Аудит текущих данных и систем (CRM, учёт, маркетинг).
3. Проектирование структуры дашборда и состава показателей.
4. Настройка витрины данных и сборки в Power BI / DataLens / Metabase.
5. Финальная настройка, проверка цифр и обучение работе с дашбордом.

Что может ограничивать результат: отсутствие дисциплины ведения CRM, дырки в данных по источникам и расходам, частая смена воронок и планов, отсутствие единого справочника статусов и каналов. В таких случаях мы сначала фиксируем план по приведению данных в порядок, а уже потом выносим показатели в дашборд.