Документы из CRM
Авто‑генерация КП, счетов и договоров из CRM
Когда КП, счета и договоры собираются вручную в Word и Excel, менеджеры тратят время на копирование реквизитов, цен и условий, а ошибки всплывают уже на этапе оплаты или подписания.
Мы настраиваем авто‑генерацию документов на базе проверенных виджетов под amoCRM (например, решений уровня Команды F5) и ваших шаблонов: данные подтягиваются из сделки в готовые формы КП, счетов и договоров. Документ собирается за пару кликов и сразу готов к отправке клиенту в нужном формате.
Что упорядочиваем
Шаблоны КП, счетов и договоров, источники данных в CRM и набор обязательных реквизитов, чтобы документы выглядели одинаково и не зависели от «почерка» конкретного менеджера.
Что автоматизируем
Подстановку реквизитов компании и клиента, позиций по сделке, сумм, НДС, сроков и условий оплаты, чтобы менеджеру не приходилось вручную править каждый документ.
Как работает для менеджера
В карточке сделки выбирается нужный документ, система подставляет данные в шаблон и сохраняет результат в CRM. Остаётся только проверить и отправить клиенту по почте или в мессенджере.
Что получает руководитель
Единый формат документов, понятный процесс их подготовки и история по каждому клиенту: какие КП и счета были сформированы, на какую сумму и когда они ушли клиенту.
Ключевые эффекты для отдела продаж
Время подготовки КП и счета сокращается с часов до минут, становится меньше ошибок в реквизитах и суммах, а менеджеры тратят больше времени на общение с клиентами, а не на оформление документов.
